Неделя вкратце

Неделя вкратце: Провал с ОФЗ, санкции за хакеров, `ястреб' в ФРС
(Блумберг) -- Главным событием недели стала встряска на рынке облигаций: Министерству финансов РФ не повезло с аукционами госбумаг, бонды Италии спасает лишь уступка правительства по целевому дефициту бюджета, а доходность госдолга США достигла семилетнего пика.Ниже приводится подборка ключевых тем недели:Инвесторы в ОФЗ остаются ‘в засаде’, опасаясь санкционных рисковМинфину РФ, осмелившемуся вернуться на первичный рынок после месячного перерыва, пришлось отказаться от продажи коротких госбумаг после неполного размещения среднесрочных. Слабый спрос заставил ведомство предупредить, что до конца года аукционов больше может не быть, и показал, что инвесторы продолжают осторожничать из-за рисков санкций.США обвиняют 7 россиян в хакерских атаках и мошенничествеНе успели российские рынки отпраздновать сигналы из Конгресса о том, что новые санкции к РФ не будут одобрены до ноябрьских выборов в США, как обстановка снова накалилась. США, Нидерланды и Великобритания выступили единым фронтом, обвинив РФ в кибератаках, при этом Соединенное королевство пригрозило обсудить с союзниками дальнейшие санкции к РФ. На этом фоне в России продолжают обсуждать дедолларизацию и возможные послабления для банков и компаний под санкциями.BNP разработал руководство для инвесторов перед выборами в СШАТем временем, промежуточные выборы в Конгресс США, которые сулят РФ санкционную передышку, могут дать инвесторам шанс заработать. Стратеги BNP Paribas ждут снижения доллара и доходности 10-летних казначейских облигаций США, если демократы получат большинство и в Палате представителей, и в Сенате. С другой стороны, формирование республиканского Конгресса, скорее всего, приведет к ралли американских акций и падению госбумаг.ФРС может повысить ставку до уровней, сдерживающих ростФедеральная резервная система продолжает выводить развитые страны из эры околонулевых ставок. Председатель ФРС Джером Пауэлл в очередной раз оценил экономическую устойчивость США, назвав нынешние времена "чрезвычайными" и допустив, что в рамках цикла ужесточения центробанк может выйти за пределы нейтральной ставки, но не скоро.Эль-Эриан предостерегает от ухода в акции EM на фоне ралли S&PВ отличие от UBS Group AG и Morgan Stanley Wealth Management, главный экономический советник Allianz SE Мохамед Эль-Эриан пессимистичен в отношении развивающихся рынков: он не советует инвесторам перекладываться в акции ЕМ из американских из-за рисков укрепления доллара, замедления роста мировой экономики и удорожания нефти.Контактные данные корреспондента: Елена Тимонина в Москве ytimonina@bloomberg.netКонтактные данные редакторов, ответственных за статью: Марк Суитман msweetman@bloomberg.net, Мария Колесникова©2018 Bloomberg L.P.

Рынок долга держит под прицелом бюджетный план Италии

Рынок долга держит под прицелом бюджетный план Италии: ЦБ страны
(Блумберг) -- Центральный банк Италии призвал популистское правительство страны к осторожности с инвесторами и предупредил, что планы властей по стимулированию роста за счет наращивания государственных заимствований не сработают.Заместитель председателя Банка Италии Сальваторе Росси сказал, что рынки облигаций готовы отвернуться от Италии, если правительство зайдет слишком далеко после нескольких месяцев провокаций и путанных сообщений по поводу бюджетных планов. По его словам, увеличение дефицита бюджета не решит экономических проблем страны и может вызвать негативную реакцию рынка, что может ухудшить ситуацию."Они держат палец на курке", - сказал Росси, выступая в Венеции. Проблему низких темпов роста в Италии "нельзя решить, поощряя государство к увеличению заимствований", а "рост задолженности не решит проблему" социального неравенства и бедности."Хотя прогнозы правительства всегда оптимистичны, это конкретное предположение дает намек на существенный риск возникновения проблем с бюджетом в будущем в случае замедления экономики", - предупреждает стратег Ostrum Asset Management Аксель Ботте.Правительство Италии прогнозирует рост экономики на 1,5 процента в 2019 году, а в последующие годы - на 1,6 процента и 1,4 процента. Согласно последнему медианному прогнозу опрошенных Блумберг аналитиков, темпы роста не превысят 1,2 процента.Сокращенный перевод статьи:Bank of Italy Says Bond Market Has Budget Plan in its Crosshairs--При участии: Кьяра Альбанезе, Джованни Сальцано и Фергал О’Брайен.Контактные данные редактора, ответственного за перевод: Екатерина Андрианова eandrianova@bloomberg.netКонтактные данные авторов статьи на английском языке: Лоренцо Тотаро в Риме ltotaro@bloomberg.net;Алессандра Мильяччо в Риме amigliaccio@bloomberg.netКонтактные данные редактора статьи на английском языке: Алан Кроуфорд acrawford6@bloomberg.net, ;Фергал О’Брайен fobrien@bloomberg.net, Бен Силлз©2018 Bloomberg L.P.

Ралли WTI в 4 недели скрывает сигналы о замедлении роста цен

Ралли WTI в 4 недели скрывает сигналы о замедлении роста цен
135x-1.png(Блумберг) -- Хотя глобальное ралли нефти последних четырех недель, связанное с усилением опасений по поводу снижения предложения, захватило и американский рынок, более пристальный взгляд на рынок фьючерсов на WTI выявит сигналы о грядущем падении котировок.Фьючерсы на West Texas Intermediate в Нью-Йорке могут завершить ростом четвертую неделю подряд, демонстрируя самый продолжительный период удорожания с января, однако контракты торгуются почти с максимальным примерно за четыре месяца дисконтом к Brent. Кроме того, премия фьючерсов на WTI ближайшего месяца поставки к более долгосрочным контрактам упала до минимального уровня с июня, что свидетельствует об ослаблении "бычьей" структуры рынка, известной как бэквордация.Ситуация может казаться нелогичной с учетом обострения опасений по поводу истощения мировых резервных мощностей из-за увеличения добычи в Саудовской Аравии и России, санкций США к Ирану, которые могут убрать иранскую нефть с рынка, а также на фоне требований президента Дональда Трампа обеспечить снижение котировок, однако фьючерсы просто отражают специфику американского рынка.Добыча нефти, особенно на сланцевых формациях, в США увеличивается - страна сейчас входит в тройку ведущих мировых производителей сырья. Однако из-за проблем с трубопроводным транспортом не все объемы производимой нефти попадают на побережье Мексиканского залива, где расположено большинство нефтеперерабатывающих предприятий и нефтеналивных терминалов. Нефть оседает в хранилищах в Кушинге, где запасы на прошлой неделе выросли на максимальную величину с марта. Общий по стране объем запасов также увеличился максимально с марта 2017 года.Увеличение коммерческих запасов нефти оказывает давление на фьючерсы на WTI ближайшего месяца поставки, которые к закрытию торгов в четверг стоили всего на 8 центов за баррель дороже контрактов на нефть с поставкой через два месяца. В начале июля премия достигала $2,55 - максимума с 2014 года.Сокращенный перевод статьи:U.S. Oil’s Four-Week Winning Run Is Hiding Signs of Weakness (1)Контактные данные редактора, ответственного за перевод: Мария Колесникова mkolesnikova@bloomberg.netКонтактные данные авторов статьи на английском языке: Шэрон Чо в Сеуле ccho28@bloomberg.net;Сирин Чон в Сингапуре scheong20@bloomberg.netКонтактные данные редактора статьи на английском языке: Пратиш Нараянан pnarayanan9@bloomberg.net, Сон У Пак©2018 Bloomberg L.P.

ВТБ ищет помощи Кремля, чтобы отложить Базель III

ВТБ ищет помощи Кремля, чтобы отложить Базель III: источники
(Блумберг) -- В условиях санкций, ограничивающих способность российских банков занимать за рубежом, Группа ВТБ и чиновники правительства рассчитывают, что Кремль поможет убедить Центробанк РФ отложить введение более жестких требований к капиталу, сообщили источники, знакомые с ситуацией.Высокопоставленные чиновники правительства планируют на следующей неделе встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить перенос внедрения в РФ стандартов Базель III, сообщили два источника на условиях анонимности, так как о плане не было объявлено официально. Вмешательства властей и помощника Путина по экономическим вопросам Андрея Белоусова добивается глава ВТБ, который предупреждает, что международные правила обходятся очень дорого и угрожают выплате дивидендов, сообщили три источника.Дискуссия на эту тему обострилась в начале сентября, когда председатель правления ВТБ Андрей Костин призвал регулятора "переосмыслить" международные обязательства. Буферы к достаточности капитала обойдутся ВТБ в 2017-2019 годах в 450 миллиардов рублей, сказал он. Костина поддержал министр финансов Антон Силуанов, который призвал ЦБ ослаблять "регуляторику" в то время, как деятельность крупнейших банков ограничена санкциями, которые могут быть ужесточены.Председатель Банка России Эльвира Набиуллина после этого заявила, что регулятор не откажется от плана внедрения базельских требований к достаточности капитала, которые нужны для "лучшей защиты" клиентов банков. ЦБ планирует увеличить надбавки к достаточности капитала 11 системно значимых банков на 0,975 процентных пункта с января 2019 года. Кредитным организациям, которые не смогут соблюсти требования, возможно, придется направить прибыль в капитал и ограничить выплату дивидендов.ЦБ рассматривает возможность изменить график внедрения базельских надбавок, эта тема обсуждается, решение будет зависеть от готовности банков соблюдать их, сказал в четверг директор департамента банковского регулирования Алексей Лобанов.Достаточность капитала первого уровня ВТБ снизилась с января по август на 0,5 процентного пункта до 12,1 процента, следует из его презентации, в то время как к 2019 году ему нужно иметь по крайней мере 11,5 процента.“Вопрос актуален для ВТБ, потому что его запас прочности по достаточности капитала может быть "съеден" повышением буферов почти на 1 процент для системно значимых банков с 1 января, - написал по электронной почте аналитик Moody’s Investor Service Петр Паклин. - Чтобы соблюсти новые требования, ему может потребоваться либо капитализировать прибыль - то есть платить меньше дивидендов, либо сокращать взвешенные по риску активы”.ВТБ намерен выплачивать дивиденды в "полном соответствии" с дивидендной политикой, сказали в пресс-службе банка, не сообщив деталей. Кредитная организация, которая в этом году ждет прибыль около 170 миллиардов рублей, выплатила дивиденды в размере более половины прибыли 2017 года по международным стандартам.Как и другие банки, ВТБ ведет переговоры с регулятором, чтобы найти "наиболее оптимальное решение", которое позволило бы сохранить возможность кредитовать и поддерживать экономику, сообщили в пресс-службе.Представитель Кремля Дмитрий Песков не ответил на вопрос о запланированной встрече c Путиным. ЦБ не ответил на просьбу уточнить, когда планируется ввести более высокие требования в рамках Базеля III.--При участии: Ольга Войтова.Контактные данные корреспондентов: Евгения Письменная в Москве epismennaya@bloomberg.net;Анна Бараулина в Москве abaraulina@bloomberg.net;Анна Андрианова в Москве aandrianova@bloomberg.netКонтактные данные редакторов, ответственных за статью: Марк Суитман msweetman@bloomberg.net, Мария Колесникова, Ekaterina Andrianova©2018 Bloomberg L.P.

Распродажа гособлигаций США только начинается для Plurimi

Распродажа гособлигаций США только начинается для Plurimi
(Блумберг) -- Гособлигации США из-за формирования инфляционного давления "переоценены" даже после того, как доходность индикативных бумаг выросла до максимума более семи лет, говорит Plurimi Wealth LLP."Фактически облигации находятся в пузыре прямо сейчас, - сказал в интервью телевидению Блумберг Патрик Армстронг, директор по инвестициям Plurimi, которая участвует в управлении активами на $4 миллиарда. - Нужна более высокая доходность облигаций".Доходность казначейских бумаг в этом году превысила 3 процента, а ряд крупных инвесторов, таких как Билл Гросс и Рэй Далио, заявили, что "бычий" рынок облигаций закончился. Последняя распродажа началась после того, как статистика оказалась лучше ожиданий, а председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл оценил показатели экономики США как "особенно радужные"."Экономика США сейчас растет на 5,5 процента в номинальном выражении. Как правило, 10-летние облигации - это то же самое, что номинальный экономический рост страны, - сказал Армстронг. - Мы намного ниже этого".Доходность 10-летних казначейских облигаций в четверг достигала 3,23 процента, или максимума с мая 2011 года. Последний раз доходность составляла 5,5 процента в 2001 году."Есть поколение инвесторов, которые никогда не теряли деньги на облигациях, - сказал Армстронг. - Я думаю, что можно получить порочный круг, когда вы внезапно увидите, что капитал уходит из облигаций". По его словам, вероятно, наклон кривой доходности будет расти.Сокращенный перевод статьи:Treasuries Still in a Bubble for Plurimi as Yields Trail Growth--При участии: Ануджа Дебнатх и Франсин Лакуа.Контактные данные редактора, ответственного за перевод: Анна Улаева aulaeva@bloomberg.netКонтактные данные автора статьи на английском языке: Ольга Танас в Москве otanas@bloomberg.netКонтактные данные редактора статьи на английском языке: Вэнь Рам vram1@bloomberg.net, Нил Чаттерджи©2018 Bloomberg L.P.

Члены ЕЦБ обещают сворачивать стимулы постепенно из-за рисков

Члены ЕЦБ обещают сворачивать стимулы постепенно из-за рисков
(Блумберг) -- Члены Европейского центробанка подчеркивают, что будут сворачивать чрезвычайные стимулы очень постепенно, стремясь подтолкнуть вверх инфляцию на фоне растущих политических и торговых рисков."Для устойчивой стабилизации инфляции по-прежнему требуется немного времени, - сказал в четверг член правления ЕЦБ Бенуа Кере. - По-прежнему есть понижательное давление на цены, которое связано, в частности, с безработицей. Поэтому денежно-кредитная политика должна оставаться стимулирующей, а процентные ставки - низкими, чтобы обеспечить возвращение инфляции к 2 процентам".Масштабные покупки активов должны завершиться в этом году, и чиновники стараются подчеркнуть, что будут взвешенно подходить к нормализации политики. Кере повторил обещание ЕЦБ сохранить стоимость заимствований на текущих минимумах по меньшей мере до лета 2019 года, добавив, что прогноз "может измениться, если что-то произойдет в европейской или мировой экономике".Член Совета управляющих Олли Рен пообещал, что сворачивание стимулов будет постепенным, чтобы предотвратить любые "непредвиденные негативные последствия".Риски для экономического роста варьируются от протекционистской торговой политики до возможного хаотичного выхода Великобритании из Европейского союза. Сделки по Brexit пока нет, и беспокойство на финансовых рынках неизбежно возрастет."Мы работаем над всеми сценариями, включая хаотичный выход, - сказал Кере. - Конечно, никто этого не хочет, но это возможно".Сокращенный перевод статьи:ECB Officials Take Gradual Road to Exit Citing Risks to Growth--При участии: Кати Похьянпало, Борис Грендаль и Питер Фланаган.Контактные данные редактора, ответственного за перевод: Анна Улаева aulaeva@bloomberg.netКонтактные данные автора статьи на английском языке: Уильям Хоробин в Париже whorobin@bloomberg.netКонтактные данные редактора статьи на английском языке: Фергал О’Брайен fobrien@bloomberg.net, Яна Рэндоу, Зои Шнеевайсс©2018 Bloomberg L.P.

РЫНКИ СЕГОДНЯ

РЫНКИ СЕГОДНЯ: ЕМ падают вслед за техсектором; Сбербанк; Росстат
135x-1.png(Блумберг) -- Акции ЕМ могут завершить неделю самым резким с февраля снижением из-за обвала азиатских технологических компаний, который был спровоцирован опасениями относительно их бизнеса с США после информации о взломе с помощью китайского микрочипа.Доходность 10-летних казначейских бумаг США держится у семилетнего пика, а доллар может показать лучший почти за два месяца недельный рост. Валюты EM мало меняются перед публикацией данных о числе рабочих мест в США. Нефть Brent остается около $85 за баррель и может закрыться в плюсе по итогам четвертой недели подряд.Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди проведут переговоры в Нью-Дели. Росстат может опубликовать данные по инфляции за сентябрь. ПАО "Сбербанк" опубликует финансовую отчетность по РСБУ за 9 месяцев. Утренний обзор деловой прессы.Рынки на 08:59 мск:Индекс MSCI Emerging Markets -0,6% до 1004,07Индекс валют MSCI EM мало изменился - 1588,77Индекс доллара Bloomberg +0,1% до 1193,54Фьючерсы на S&P 500 +0,1% до 2910,4Нефть марки Brent +0,5% до $85/барр., WTI +0,7% до $74,9Спотовая цена золота -0,1% до $1198,3/унцияДоходность 10-летних гособлигаций США +1 б.п. до 3,19%Индекс Мосбиржи на закрытие -1,2% до 2465,03, РТС -2,9% до 1160,76Фьючерсы на индекс РТС -0,9% до 114290Рубль к доллару на межбанке +0% до 66,9016События в мире:ИМФ понизил прогноз мирового роста на 2018г из-за рисков для EMКитай хочет заключить ‘сделку’, но пока не готов к ней: ТрампКаждый 5-й американец может пасть жертвой автоматизации: ГрафикБанки еврозоны уже не пляшут под дудку доходности бондов: ГрафикЕЦБ может удлинить дюрацию портфелей при реинвестировании: MNIСегодня:12:00 мск - ставка ЦБ Индии15:30 мск - торговый баланс США за август, прогноз - дефицит $53,6 миллиарда15:30 мск - число рабочих мест в США вне сельского хозяйства за сентябрь, прогноз +185 тысяч15:30 мск - уровень безработицы в США за сентябрь, прогноз 3,8 процента19:30 мск - глава ФРБ Далласа Роберт Каплан выступит на модерируемой сессии вопросов и ответов в Вако, штат Техас20:00 мск - число нефтяных буровых в США за неделю от Baker HughesFitch Ratings опубликует рейтинги Габона, ЭстонииMoody’s Investors Service может опубликовать рейтинги Ирландии, ИспанииS&P Global Ratings опубликует рейтинг Белоруссии, Марокко, Саудовской Аравии, ФранцииСобытия в России:Отток валюты из банков РФ в августе достиг $5,1 млрд: FitchИнвесторы в ОФЗ остаются ‘в засаде’, опасаясь санкционных рисковСША обвиняют 7 россиян в хакерских атаках и мошенничествеСегодня:Президент Путин проведет переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-ДелиВ Москве продолжается "Российская энергетическая неделя"10:00 мск - финрезультаты Сбербанка по РСБУ за 9 месяцев11:00 мск - денежная база РФ в узком определении16:00 мск - международные резервы РФ в сентябре, прогноз $462,0 миллиардаПосле 22:30 мск - ставки хедж-фондов на рубль от CFTCРосстат может опубликовать данные по инфляции за сентябрь, прогноз +3,3 процента г/г, +0,1 процента м/мРосстат может опубликовать индекс потребительских ожиданий в России в 3 кварталеКазначейство предложит 400 миллиардов рублей по 3-дневному репо с ОФЗ с фиксированной ставкой; 60 миллиардов рублей по 98-дневному репо с ОФЗ с фиксированной ставкой; 15 миллиардов рублей на 98-дневные депозиты с плавающей ставкой--При участии: Елена Тимонина.Контактные данные корреспондента: Екатерина Андрианова в New York eandrianova@bloomberg.netКонтактные данные редакторов, ответственных за статью: Марк Суитман msweetman@bloomberg.net, Anna Ulaeva©2018 Bloomberg L.P.

Каждый 5-й американец может пасть жертвой автоматизации

Каждый 5-й американец может пасть жертвой автоматизации: График
135x-1.png(Блумберг) -- На смену примерно 25 миллионам рабочих мест в США, или почти каждому пятому трудящемуся американцу, может в ближайшем десятилетии прийти автоматизация, свидетельствует исследование Федерального резервного банка Филадельфии. Большая доля работающих, или 30,4 процента, рискует уступить свое место демонстрируемым сейчас технологиям за этот период. Судя по данным ФРБ Филадельфии, больше всего рискуют низкооплачиваемые рабочие: 60,5 процента занятых из категории высокого риска зарабатывают менее $36 тысяч в год.Контактные данные редактора, ответственного за перевод: Екатерина Андрианова eandrianova@bloomberg.netКонтактные данные автора статьи на английском языке: Александр Танци в Вашингтоне atanzi@bloomberg.netКонтактные данные редактора статьи на английском языке: Софи Каронелло scaronello@bloomberg.net, Нэнси Моран©2018 Bloomberg L.P.

Инвесторы в ОФЗ остаются `в засаде', опасаясь санкционных рисков

Инвесторы в ОФЗ остаются `в засаде', опасаясь санкционных рисков
135x-1.png(Блумберг) -- Облигации федерального займа, казалось, несколько оправились от шока, но неудачное возвращение Министерства финансов на первичный рынок показало: инвесторы еще осторожничают, опасаясь риска санкций. И, возможно, не зря.Доходность 10-летних ОФЗ, снижавшаяся до минимальной отметки с середины августа, может завершить торги максимальным взлетом за месяц на фоне скачка американских ставок и новых обвинений в адрес РФ со стороны Великобритании и США. Ставка выпуска с погашением в октябре 2024 года рискует закрыться на самом высоком уровне более чем за две недели.Минфину в среду не удалось продать весь объем ОФЗ на первом аукционе в четвертом квартале, а второе размещение было признано несостоявшимся из-за “отсутствия заявок по приемлемым уровням”. Участники рынка говорят, что полноценный спрос на облигации вряд ли вернется до прояснения ситуации с санкциями, в то время как министр финансов Антон Силуанов заявил, что размещения могут быть приостановлены до конца года.Локальные инвесторы “находятся в засаде и ожидают ‘кивка’ от ЦБ, что пора и можно", - написал по электронной почти портфельный менеджер УК "Райффайзен Капитал" Константин Артемов. "Сложно делать сильную ставку на снижение доходности, когда есть риск того, что доходности улетят за 10 процентов годовых", - сказал он.Ниже приводятся другие комментарии участников рынка о перспективах ОФЗ в этом году:Константин Артемов из "Райффайзен Капитал":"Не думаю, что спрос вернется, пока не станут ясны перспективы санкций на долг. Если санкций не будет и Дамоклов меч не будет висеть над рынком, будет рост цен и снижение доходности к 8 процентам годовых. Если санкции будут, доходность скорректируется вверх, локальные банки могут появиться на аукционах - в ожидании того, что ЦБ вступит в игру, или получив карт-бланш на выкуп ОФЗ и недорогого относительно доходности ОФЗ фондирования в ЦБ"Райффайзен Капитал не участвовал вчера в аукционах из-за санкционных рисков и отсутствия свободных средств для новых инвестиций в ОФЗ, отметил Артемов. По его словам, Минфин в октябре-декабре может продать ОФЗ на 50-100 миллиардов рублей.Мария Селютина, руководитель инвестиционного блока группы РЕСО:"Итоги вчерашних аукционов ОФЗ означают, что участники рынка видят высокую вероятность роста доходностей и ставок". Если рынок будет считать вероятность одобрения санкций в Конгрессе США высокой, Минфину будет тяжело выполнить план 4 квартала"Если запрет на госдолг РФ спровоцирует распродажу иностранными держателями ОФЗ, то доходности могут вырасти существенно. Это может быть более 10 процентов годовых"Владимир Федоров, директор по инвестициям АО НПФ "ЛУКойл-Гарант":Спрос на ОФЗ сдерживается отсутствием ясности в отношении санкций и дальнейших шагов Банка России. "Последнее повышение ключевой ставки может оказаться не последним в этом году""Мы не участвовали вчера в аукционах, поскольку ожидаем роста доходностей в ближайшие 1,5 месяца""С учетом сегодняшних новостей мы видим только осложнение ситуации""Долгосрочно на этих уровнях доходностей входить преждевременно""Полноценно первичный рынок может заработать ближе к концу года, с появлением некой определенности в проблемных вопросах"Без дополнительных шоков доходность 10-летних ОФЗ на конец декабря может составить около 9 процентов годовыхМинфин вряд ли сможет разместить более 150 миллиардов рублей до конца годаКонтактные данные корреспондента: Артем Даниэльян в Москве adanielyan@bloomberg.netКонтактные данные редакторов, ответственных за статью: Марк Суитман msweetman@bloomberg.net, Anna Ulaeva©2018 Bloomberg L.P.

США обвиняют 7 россиян в хакерских атаках и обманных действиях

США обвиняют 7 россиян в хакерских атаках и обманных действиях
(Блумберг) -- Среди объектов атак - антидопинговые группы в спортивной индустрии, сообщают США.Среди других целей - Westinghouse, ФИФА, Олимпиада 2016г: СШАСокращенный перевод статьи:U.S. Charges Seven Russians in Hacking and Fraud IndictmentКонтактные данные редактора, ответственного за перевод: Мария Колесникова mkolesnikova@bloomberg.netКонтактные данные автора статьи на английском языке: Эд Дафнер в Далласе edufner@bloomberg.netКонтактные данные редактора статьи на английском языке: Rakshita Saluja rsaluja4@bloomberg.net©2018 Bloomberg L.P.